Uma vez que tenha o nível 90 na Skill Alteration fale com Tolfdir para iniciar essa Quest.
Se tiver problemas em conseguir tal nível veja este guia Link
Pergunte a ele se tem algo mais que possa aprender sobre Alteração e ele inicia a Quest para conseguir a adaga Kahvozein's Fang para recolher a pele do coração de um Dragão ( Heartscales)
A adaga aparece em uma ruína nórdica, geralmente em uma que tem um Dragon Priest, também é uma oportunidade para conseguir uma das máscaras.
Uma vez com a adaga em mãos precisa derrotar um dragão e com a adaga em mãos ( Mão direita, por algum motivo não funciona com a esquerda) examine o esqueleto do Dragão para conseguir a Heartscales.
Ao retornar para Tolfidir consegue o Spell Dragon Hide ( Ignora 80% do dano físico por 30 segundos ) e pode comprar Paralisia em Massa.
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